Você pode gerenciar CRM (Customer Relationship Management) ou Gestão do Relacionamento com o Cliente se traduzido para o  português. O CRM é um termo usado para o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Um dos objetivos do “CRM”, é fidelizar clientes, simplesmente… a fidelização vai muito além disso, é buscar a satisfação total do cliente, antever necessidades e desejos, ser tratado com dignidade e respeito oferecendo produtos adequados ao cliente.

REFERÊNCIAS:  Anderson Wenningkamp, 

Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/crm-o-que-e-crm-e-como-funciona/34063/

 

Para acessar o CRM no sistema você deve ir até MENU: CLIENTES->CRM

É preferível deixar o CRM com as configurações prontas para que quando inicializar os cadastros já esteja tudo certo.

A 1° configuração é: MENU: CLIENTES->CRM->STATUS DE CONTATOS RECEBIDOS clique em new

onde você pode criar STATUS sobre o atendimento ao cliente cadastrado. Exemplos de STATUS seriam: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDO, PENDENTE…

A 2° configuração é  MENU: CLIENTES->CRM->TIPOS DE CONTATOS RECEBIDOS clique em new

Um exemplo de Tipos de contato é INTERESSE EM UM CURSO

A 3° configuração é: MENU: CLIENTES->CRM->ORIGENS DOS CONTATOS RECEBIDOS clique em new

Exemplos de origens dos contatos: TELEFONE,  SITE, PESSOALMENTE, E-MAIL… 

A 4° configuração é: MENU: CLIENTES->CRM->MEIOS DE INTERAÇÕES clique em new

Os meios de interações são os meios em que você usará para se comunicar com o CRM cadastrado como por exemplo:  TELEFONE, SITE, E-MAIL…

A 5° configuração é MENU: CLIENTES->CRM->TIPOS DE AÇÕES clique em new

Tipos de ações podem ser: TELEFONAR, AGENDAR VISITA, ENVIAR E-MAIL…

 

Há outras configurações que podem ser feitas em: MENU: CLIENTES->CRM->CONFIGURAÇÕES DO CRM 

ABA: DADOS DO CONTATO: você pode definir quais serão os campos de preenchimento obrigatório e quais campos deverão aparecer no cadastro do CRM.

 

FireShot Screen Capture #061 - 'GALILEU - ERP DE GESTÃO ESCOLAR' - appgalileu_com_br_admin_config-crm

ABA: CRIAR CAMPO: Você pode criar campos para adicionar ao cadastro do CRM clicando em: Capturar

campo

Para enfim cadastrar um CRM vá até: MENU: CLIENTES->CRM->REGISTRAR CONTATOS E PROSPECTS clique em new

ABA: DADOS DO CONTATO você insere as informações sobre seu CRM e salva,

FireShot Screen Capture #062 - 'GALILEU - ERP DE GESTÃO ESCOLAR' - appgalileu_com_br_admin_crm-contato_formulario

 

 

ABA: INTERAÇÕES E AÇÕES: Você pode cadastrar interações e ações referentes ao atendimento de seu CRM

Para adicionar uma interação clique no botão bot

interação

 

No campo responsável atribui-se o responsável pela interação que geralmente é o login de algum usuário, como no caso do exemplo acima o login ESCOLA_ADMIN

Para adicionar uma ação clique no botão bot

ação

 

No campo Atribuir a: você seleciona qual usuário ficará responsável por realizar a ação.

Nas duas telas acima o botão Novo Registro serve para cadastrar um novo usuário caso o usuário que precise atribuir as ações ou interações ainda não tenha cadastro de usuário.

ABA: ANEXOS: Você pode adicionar documentos ,imagens ou outros anexos

Para adicionar um anexo clique em: adição

anexo

 

O arquivo deve ser selecionado em: selecionar

 

As ações e interações cadastradas aparecem como notificações na tela do responsável por essas interações e ações:

tela inicial

Você também pode imprimir uma ficha com os dados do CRM:

MENU: CLIENTES->CRM->REGISTRAR CONTATOS E PROSPECTS

pesquise o nome do CRM e clique no botão de imprimir conforme abaixo:

g

 

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.