No menu de Relatórios Personalizados conseguimos criar e personalizar vários documentos que podem ser impressos no Galileu, sendo eles referente à Alunos, Cliente, Contratos, Matrículas, Matriculas Aprovadas, Funcionários e Conta a Receber.

Para criar um novo relatório basta acessar o menu REL. PERSONALIZADOS, selecionar a opção desejada e clicar em NOVO(novo). Feito isso, será exibida a seguinte tela:

1

Neste tela iremos selecionar o tipo de dados que iremos trabalhar. Neste exemplo iremos utilizar o tipo DADOS DE CONTRATOS para demonstração.

Ao selecionar o tipo de dados, temos a área onde iremos criar o nosso relatório personalizado e algumas possibilidades.

2

 

Podemos criar 2 tipos de relatórios neste menu, um relatório do tipo Documento e outro do tipo Listagem.

1 – Tipo documento é utilizado para inserção de modelo de contrato por exemplo. Porém, podem ser criados vários outros tipos de documentos

Para criar um relatório do tipo documento basta selecionar a opção no início da página. Ao marcar esta opção será possível criar um documento onde algumas informações podem ser automaticamente exibidas ao gerar o documento. Estas informações estão disponíveis no campo TAGS:

Um exemplo de utilização das tags seria: Nome do aluno: [NOME DO ALUNO], RG do aluno: [RG DO ALUNO].  Neste caso o sistema exibirá automaticamente o NOME e o RG do aluno selecionado na geração do documento.

6

 

Após salvar o relatório personalizado do tipo Documento, caso tenha somente 1 modelo o mesmo será impresso automaticamente ao salvar os contratos no sistema. Caso tenha mais de um modelo será possível selecionar qual destes será impresso clicando no botão IMPRIMIR em frente ao contrato gerado.

7

2 – Listagem é um relatório em formato de tabela, onde é possível inserir os filtros e também quais campos serão exibidos na listagem que será gerada.

Ao marcarmos a opção Listagem, deverão ser definidas as informações que serão exibidas no relatório, para isso basta clicar na informação desejada na área de  INCLUIR CAMPOS. Assim a informação já será alocada para a área de CAMPOS DO RELATÓRIO e serão exibidas nesta ordenação.

Caso sejam informações numéricas, temos algumas opções de operações que podem ser realizadas. Caso não queria nenhuma operação basta deixar em branco.

3

 

Selecionas as informações que serão exibidas no relatório, iremos informar quais serão os filtros utilizados para a geração do mesmo. Para isso, dessa até o fim da página e selecione os filtros na área INCLUIR FILTROS NA TELA. Neste caso utilizaremos os filtros Nome do aluno e Nome da unidade de cadastro.

O filtro de nome será inserido como texto, portanto a opção deve ser TEXT/DATE e unidade será selecionada, sendo assim utilizaremos a opção SELECT.

 

4

 

Após selecionados os filtros do relatório podemos clicar em salvar no início da página.

Para gerar o relatório acesse o menu REL. PERSONALIZADOS -> RELATÓRIO DE CONTRATOS (modelo utilizado como exemplo) que o sistema exibirá o relatório criado a cima.

5 (1)

 

 

Antes de configurar o envio de mensagem deve-se efetuar a compra de algum pacote.

1)Para efetuar a compra de um pacote de SMS, acesse o menu SMS -> Compra de SMS.

B

 

2)Clique em comprar novo pacote sms.

 

3)Selecione o pacote  e a forma de pagamento desejado.

B

 

4)Agora devemos configurar o envio de SMS, acesse SMS -> Envio de SMS

sms

 

5)Clique em novo para gerar um envio de mensagens novo.

 

6)Você pode agendar o envio, para que ele seja efetuado em um determinado dia e horário.

d

Selecione um tipo de envio. Nesse momento, será selecionado enviar agora.

Digite uma mensagem com o conteúdo que melhor corresponder. Ex: Amanhã não haverá aula.

Selecione o/os Destinatário(s) que o SMS será enviado. No caso enviaremos para os todos os Clientes.

Para finalizar, clique no botão ENVIAR. A nova mensagem cadastrada deverá ser exibida na tela de pesquisa para que seja consultado, alterado ou excluído.

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

GERAR DIÁRIO DE CLASSE

Para que seja possível gerar o diário de classe no sistema são necessários apenas 2 cadastros, são eles: O cadastro de HORÁRIO DA TURMA e o cadastro do CALENDÁRIOS DA UNIDADE.

O cadastro de HORÁRIO DA TURMA pode ser feito de 2 formas, são elas:

Quando o horário da turma estiver definido como “Horário Semanal Padrão (Onde o horário de todas as semanas são iguais)” que é utilizado quando a instituição utiliza o mesmo horário até o fim do curso, é necessário que seja cadastrado também o calendário da unidade. Este cadastro é realizado no menu ACADÊMICO-> CALENDÁRIO DA UNIDADE.

hor 1

Quando o horário da turma estiver definido como: “Horário Por Data, modelo de Agenda (Informe as disciplinas que serão ministradas numa determinada data)” que é utilizado quando a instituição não segue um horário fixo. Exemplo: Essa semana na segunda-feira tem disciplina X e segunda-feira da semana seguinte terá aula da disciplina Y, neste caso não é necessário o cadastro do calendário da unidade, pois já estarão especificados no horário da turma os dias letivos.

hor 2

Feito o cadastro do Horário da turma será necessário cadastrar o CALENDÁRIO DA UNIDADE.

________________________________________________________________________________________________

Para maiores informações sobre o cadastro do CALENDÁRIO DA UNIDADE clique aqui.

Para maiores informações sobre o cadastro de HORÁRIO DAS TURMAS clique aqui.

________________________________________________________________________________________________

Para emissão de Notas Fiscais existem 2 possibilidades. A Primeira seria pelo menu FINANCEIRO-> CONTAS A RECEBER -> CONSULTAR CONTAS A RECEBER. Neste menu informe o período que desejar gerar as notas.

Feito isso, basta marcar a opção TODOS, ou selecionar as contas desejadas. Ao selecionar uma ou mais contas, o botãoaçoes será modificado para ac1, então, clique no botão e depois na opção de Preparar notas.

11

 

A segunda opção seria para emissão de notas específicas, no caso de uma ou mais contas de um cliente somente. Para isso, acesse o menu CLIENTES-> CADASTRO DE CLIENTES-> CONSULTAR CLIENTES, feito isso localize o cliente e clique no ícone de s para acessar o financeiro do mesmo.

No financeiro do cliente terá a opção em frente a cada conta para emissão das notas. Além de um ícone de validação quando a conta já possui uma nota emitida.

n

Para emitir a nota basta clicar no botão azul e depois em Gerar NSF-e.

g

Ao clicar no botão será aberta uma nova janela com as informações da emissão da nota. A baixo você terá a opção de Preparar a nota para ser emitida depois por outro menu, ou emitir diretamente essa nota para o site da prefeitura.

nota

Para emitir as notas que foram preparadas pela 1ª ou 2ª opção acesse o menu FINANCEIRO-> NOTA FISCAL ELETRÔNICA-> TRANSMITIR NOTAS PREPARADAS PARA TRANSMISSÃO. Selecione a(as) conta(as), ou então marque TODOS e clique em TRANSMITIR NOTAS.

trs

 

Feito isso a nota será emitida automaticamente par ao site da prefeitura e o cliente receberá uma notificação no e-mail informando sobre a nota emitida.

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

1 – Para que seja possível realizar o lançamento de notas e frequência dos alunos, tanto no ambiente administrativo quando nos portais dos professores,

são necessários alguns cadastros anteriores, para saber mais acesse: CADASTRO NECESSÁRIOS PARA LANÇAR NOTAS E FREQUÊNCIA.

2 – Como lançar notas?

As notas podem ser lançadas pelo menu TURMA-> AVALIAÇÃO-> NOTA-> REGISTRO DE NOTA (PARA CALCULO AUTOMÁTICO DE MÉDIA).

Para saber mais detalhes acesse: LANÇAMENTO DE NOTAS.

3 – Como lançar faltas?

A frequência do aluno pode ser registrada pelo menu TURMA-> AVALIAÇÃO-> FREQUÊNCIA-> REGISTRO DE FREQUÊNCIA.

Para saber mais detalhes acesse: LANÇAMENTO DE FREQUÊNCIA.

4 – Como cadastrar modelo de fórmula de cálculo de média?

Para cadastrar a fórmula acesse o menu: CURSOS -> CADASTRO DE FÓRMULA PARA CÁLCULO DA MÉDIA e clique no botão NOVO para cadastrar uma nova fórmula.

Para mais detalhes acesse: CADASTRO DE FÓRMULA.

Ou cadastrar um modelo de fórmula, para ser vinculado a mais de um professor/turma, pelo menu CURSOS-> CADASTRO DE MODELO DE FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE MÉDIA e clicar em NOVO.

Para saber mais detalhes acesse: CADASTRO DE MODELO DE FÓRMULA.

 

 

1 – Como gerar login/senha para o professor?

Para cadastrar um login e senha para o professor acessar o portal, basta acessar o menu ACADÊMICO > PROFESSORES > SENHA DO PORTAL DO PROFESSOR,

localize o professor e clique no botão de EDITAR.

Para mais detalhes acesse: GERAR SENHA DO PROFESSOR.

2 – Como adicionar um professor na turma?

Basta acessar o cadastro dessa turma, no menu TURMA -> CADASTRO DE TURMAS, localize essa turma e clique em EDITAR na turma.

Após isso, clique em ADICIONAR PROFESSOR(ES) a frente da disciplina para localizar o professor e adicionar nessa disciplina, depois disso só clicar em SALVAR.

Para mais detalhes, acesse: ADICIONAR PROFESSOR NA TURMA.

3 – Lançamento de notas/frequência pelo portal do professor.

Para que seja possível realizar o lançamento de notas e frequência dos alunos, tanto no ambiente administrativo quando nos portais dos professores,são necessários alguns cadastros anteriores,.

Para mais detalhes, acesse: CADASTROS PARA LANÇAR NOTAS.

1 – Como gerar senha para o aluno?

Para gerar senha dos alunos, basta acessar o menu ACADÊMICO->PORTAL DOS ALUNOS->GERAR/IMPRIMIR SENHA DO ALUNO e selecionar o curso e turma para gerar as senhas.

Para mais detalhes acesse: COMO GERAR SENHA PARA O ALUNO.

2 – Como gerar senha para o responsável?

Para gerar senha dos responsáveis, basta acessar o emnu ACADÊMICO->PORTAL DOS ALUNOS->GERAR/IMPRIMIR SENHA DO PORTAL DOS PAIS e selecionar o curso e turma para gerar as senhas.

Para mais detalhes acesse: COMO GERAR SENHA PARA OS RESPONSÁVEIS.

Para que seja possível realizar o lançamento de notas e frequência dos alunos, tanto no ambiente administrativo quando nos portais dos professores, são necessários os cadastros listados a baixo:

 

1 CONFIGURAÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

2 CADASTRAR O HORÁRIO DAS TURMA

3 CADASTRAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE MÉDIA

4 REGISTRAR NOTAS E MÉDIAS DOS ALUNOS

5 REGISTRAR FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

 

Lembrando que os professores devem ser vinculados à uma ou mais disciplinas na turma conforme demonstrado na imagem a baixo. Este vínculo é necessário para que esta turma seja exibida no portal do professor.

demo

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

No GALILEU existe a possibilidade de um aluno ser ATIVO ou INATIVO. Esta diferença de status dentro do sistema irá influenciar somente na cobrança de mensalidade do sistema que é baseada somente no número de alunos ATIVOS cadastrados no sistema.

Para que um aluno seja contabilizado como ATIVO, é necessário que o mesmo possua uma matrícula em uma turma que já tenha iniciado suas atividades no ano letivo, ou seja, se uma turma possui data de início cadastrada para 01/02/2017 e a data atual for 10/01/2017, os alunos matriculados nesta turma só serão contabilizados como ATIVOS a partir do dia 01/02/2017 e após a data final cadastrada para a turma, automaticamente o aluno passará de ATIVO para INATIVO.

 

MUDAR ALUNO DE ATIVO PARA INATIVO

 

Em alguns casos como desistência do aluno, trancamento de matricula, não comparecimento, será necessário alterar o status do aluno de ATIVO para INATIVO. Isso pode ser feito de três formas dentro do GALILEU.

A primeira forma e mais indicada, seria efetuar o cancelamento do contrato, pois isso irá cancelar a matricula e também as parcelas do aluno, tornando-o assim um aluno INATIVO no sistema.

Para cancelar o contrato acesse o menu CLIENTES-> CONTRATOS -> CONSULTAR CONTRATO (EDITAR, CANCELAR, VISUALIZAR). Neste menu você conseguirá buscar o aluno / cliente inserindo o seu nome no formulário de busca.

consulta de contratos

Após localizar o aluno / cliente que deseja cancelar o contrato, basta clicar no botão EDITAR localizado em frente ao nome do mesmo.

editar

Ao clicar no botão EDITAR será aberta uma janela contendo as informações do contrato e um botão vermelho de CANCELAR CONTRATO.

 

cancelar

Ao clicar no botão de CANCELAR CONTRATO, o sistema irá exibir uma janela com algumas opção à serem preenchidas.

 

JANELA

 

Após finalizar o preenchimento, basta clicar em CONFIRMAR para finalizar o cancelamento do contrato.

A segunda opção seria alterar o tipo de matricula do aluno para MATRICULA CANCELADA, pois assim o aluno também deixa de ser ATIVO e passa a ser INATIVO no sistema. Uma informação importante sobre essa opção é que ao realizá-la, o sistema não irá cancelar o financeiro do aluno, e sim somente a matricula.

Para realizar essa alteração, acesse por gentileza o menu ALUNO E MATRICULA-> MATRICULA, em seguida localize o aluno e clique no botão de EDITAR em frente à matricula que deseja cancelar.

 

editar matricula

 

Feito isso, o sistema exibirá todas as informações da matricula do aluno. Nesta tela você poderá alterar o campo Tipo de Matricula para: MATRICULA CANCELADA e após isto poderá clicar em SALVAR.

matri cancel

A terceira opção será em casos que houver a necessidade de INATIVAR todos os alunos de uma turma de uma só vez.

Como citado no início dessa postagem, as datas de início e fim da turma é que vão definir o período de validade da turma. Caso seja necessário desativar a turma e consequentemente os alunos nela matriculados, basta alterar o status da Turma para ENCERRADA ou também alterar a data de fim da turma para uma data já passada, pois assim a mesma será encerrada automaticamente no sistema.

Para realizar esta alteração acesse por gentileza o menu TURMA-> CADASTRO DE TURMAS, em seguida localize a turma desejada e cliquem em EDITAR. Após isso basta alterar o campo Status da turma, ou também a data de fim da turma.

 

turma

 

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

Para que exista uma comunicação do GALILEU com o seu BANCO referente a emissão de boletos, é necessário o envio de arquivos de remessa para o banco, e importação de arquivos de retornos no GALILEU. Esse tramite de arquivos se faz necessário pois os bancos não disponibilizam integração direta com sistema externos.

Para informações detalhadas sobre a geração da remessa e importação do retorno CLIQUE AQUI.

 

Podemos observar na imagem a baixo que existem 3 tipos de arquivos remessa que podem ser gerados no GALILEU, sendo eles ENTRADA, BAIXA e ALTERAÇÃO. Entenda como funciona cada um desses tipos e quando devem ser utilizados.

remessa

 

TIPO ENTRADA:

O tipo ENTRADA será o mais utilizado no GALILEU, pois todas as vezes que for gerado um boleto para uma ou mais contas, estes boletos automaticamente ficarão disponíveis para geração do arquivos de remessa do tipo ENTRADA.

 

TIPO BAIXA:

O tipo BAIXA será utilizado em casos que o boleto for removido do sistema, ou for realizada uma baixa manual em uma ou mais contas no GALILEU.

Exemplo de remoção de boleto: Caso seja necessário remover o boleto de uma conta, o banco não saberá que o boleto foi removido no GALILEU, sendo assim, o boleto ainda irá constar como ATIVO no sistema do banco. Para informar para o banco que o boleto foi removido, é necessário gerar um arquivo de remessa do tipo BAIXA e enviar para o banco. Ao enviar este arquivo, o banco saberá que o boleto foi removido no GALILEU e o mesmo deve ser feito em seu sistema.

Exemplo de realização de baixa manual: O cliente possui o boleto de uma determinada conta para efetuar o pagamento, porém, o mesmo decidiu efetuar o pagamento desta conta na própria instituição. Neste caso será necessário efetuar uma baixa manual para a conta no GALILEU, sendo assim, o banco precisa ser informado que este boleto já foi pago, ou seja, será necessário enviar um arquivo de remessa do tipo BAIXA informando ao banco que este boleto já foi pago e o mesmo deve ser baixado do sistema deles.

Uma observação importante sobre a remessa do tipo BAIXA é que só será possível gerá-la se o GALILEU souber que o boleto em questão teve entrada confirmada no banco. Por isso é necessário importar no GALILEU os arquivos de retorno dos dias seguintes ao envio dos arquivos de remessa para o banco, pois geralmente nos dias seguintes o banco informará através do retorno se o boleto foi registrado corretamente, ou se houver alguma divergência para que o mesmo não pudesse ser registrado, isso também será informado no retorno.

 

TIPO ALTERAÇÃO:

O tipo de ALTERAÇÃO como o próprio nome informa, será utilizado quando for realizada alguma alteração em uma ou mais contas, sendo alterações de vencimento, de valor ou do desconto aplicado à conta. Assim que a alteração for realizada, o boleto da conta em questão será disponibilizado como pendente para geração de remessa do tipo ALTERAÇÃO.

Assim como o tipo BAIXA, o tipo ALTERAÇÃO só será possível gerá-lo se anteriormente estiver sido importado o arquivo de retorno informando para o GALILEU que o boleto teve entrada confirmada no site do banco, caso contrário não será possível gerar a remessa do tipo ALTERAÇÃO.

Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.